Articles publiés par François RODRIGO

Découvrez comment fonctionne l’assurance-vie, ce qu’elle coûte, la fiscalité appliquée aux retraits et les règles de transmission du capital.

L'assurance-vie, le PEA et le PER n'offrent pas leur avantage fiscal au même moment. Je vous explique dans quel ordre les ouvrir selon votre tranche d'imposition, et les erreurs que je rencontre le plus souvent.

À quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine, quand le consulter et comment le choisir : son rôle, son cadre et trois cas concrets.

Potentiel patrimonial inexploité, produits inaccessibles en direct, optimisations ignorées : découvrez les 7 angles morts qui coûtent cher aux patrimoines entre 100k€ et 500k€.

Découvrez les 5 phases de l'accompagnement AURA PATRIMOINE, livrables, délais et honoraires inclus. Cas concret d'une médecin libérale à 400 000€ de patrimoine.

Découvrez comment fonctionne un bilan patrimonial, à qui il s'adresse et ses 6 étapes clés. Guide complet signé Aura Patrimoine, cabinet de conseil en investissements financiers.

Claire, 35 ans, vient d'hériter de 45 000 €. L'argent dort sur son compte courant depuis quatre mois. Sa banque lui propose une assurance-vie maison avec 3 %...