AURA PATRIMOINE
Le cabinet AURA PATRIMOINE, conseiller en investissements financiers et courtier en assurance (ORIAS n° 23006277), accompagne les particuliers, les familles, les dirigeants et les associations pour investir leur épargne, revoir leurs placements et construire une stratégie patrimoniale adaptée à leurs projets.
Mes clients font appel à moi pour résoudre des problématiques patrimoniales concrètes : investir une épargne disponible, remettre à plat des placements qui ne leur conviennent plus, mieux maîtriser leur fiscalité, préparer leur retraite ou organiser leur transmission.
Ils veulent comprendre quoi faire, dans quel ordre et pourquoi. Mon travail consiste à transformer une situation parfois confuse en décisions claires et en plan d’action.
Après avoir clarifié leurs objectifs et leurs priorités, nous déterminons les placements à réaliser et les stratégies patrimoniales à mettre en place.
Pour investir, organiser leur épargne, préparer un projet ou protéger leurs proches.
Pour relier leurs décisions personnelles, professionnelles et patrimoniales.
Pour réfléchir à la gestion de leur trésorerie et à leurs besoins de placement.
Une question précise. Vous souhaitez placer une somme, analyser un contrat, obtenir un second avis ou trancher une décision ciblée. Une à plusieurs séances permettent de traiter le sujet sans engager une mission complète.
Une vision d’ensemble. Vous voulez organiser votre épargne, revoir vos placements et votre fiscalité, puis avancer avec une stratégie structurée. Le bilan analyse les dimensions économique, financière et fiscale de votre situation.
Une situation plus complexe. Votre patrimoine comporte des enjeux familiaux, professionnels, civils, sociaux ou successoraux. L’audit apporte une lecture à 360 degrés et organise les décisions à prendre dans le temps.
Vous hésitez entre les trois missions ? L’entretien découverte dure 30 minutes. Il est offert et permet d’identifier la mission adaptée à votre situation.
Réserver mon entretien découverteAURA PATRIMOINE dispose d’une profondeur de gamme importante. Je travaille avec plusieurs partenaires afin de comparer les solutions disponibles et de retenir celles qui correspondent le mieux à votre situation et vos attentes.
Lorsque votre besoin le nécessite, je peux également travailler avec votre notaire, votre expert-comptable, votre avocat ou un autre professionnel compétent.
domaines clés de la gestion patrimoniale couverts, de l’épargne à la transmission, en passant par la retraite et la fiscalité
partenaires sélectionnés en France et en Europe pour leur solidité et la qualité de leurs solutions financières
Après un décès, ne vous laissez pas presser. Je vous explique ici les délais légaux de la succession avec le notaire, puis comment placer les sommes reçues et décider des différentes options à votre disposition concernant l'héritage.
Découvrez comment fonctionne l’assurance-vie, ce qu’elle coûte, la fiscalité appliquée aux retraits et les règles de transmission du capital.
L'assurance-vie, le PEA et le PER n'offrent pas leur avantage fiscal au même moment. Je vous explique dans quel ordre les ouvrir selon votre tranche d'imposition, et les erreurs que je rencontre le plus souvent.
Chaque fois qu’un article ou une fiche paraît sur le site, je vous envoie un petit mail pour vous prévenir. À lire tout de suite ou à garder pour le jour où le sujet vous concernera.
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