François RODRIGO, expert en conseil patrimonial dans le Finistère et en visio
QUI SUIS-JE ?
Je suis François RODRIGO, expert en conseil patrimonial, président du cabinet de conseil en investissements financiers AURA PATRIMOINE.
Avec AURA PATRIMOINE, ma mission est claire : vous offrir un accompagnement personnalisé, haut de gamme et bienveillant pour optimiser durablement votre patrimoine. Je vous propose des services sur-mesure afin de répondre précisément à vos besoins en gestion privée, placements financiers, défiscalisation, prévoyance et investissements immobiliers (locatif, SCPI, etc.). Mon objectif est de vous aider à construire, restructurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine de manière sécurisée, sereine et performante.
COMPÉTENCES ET ACCRÉDITATIONS
Diplômé de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine (AUREP), référence incontournable en France en gestion patrimoniale, je suis également certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et inscrit à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 23006277. Je suis également membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF).
Fort d’une solide expérience dans le milieu de l'audit et du conseil, je possède une expertise technique dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale : gestion privée, stratégie fiscale, prévoyance, courtage en assurance-vie, investissements immobiliers. Mon approche repose sur une écoute attentive et bienveillante de vos besoins, une analyse rigoureuse de votre situation patrimoniale et financière, ainsi que sur la compréhension approfondie de vos objectifs personnels et familiaux. Mon ambition est de vous accompagner dans le temps sur des préconisations stratégiques concrètes, pertinentes et efficaces.
SUR LE PLAN PRIVÉ
Mon engagement personnel va au-delà de mes missions professionnelles : je suis profondément attaché à des valeurs humaines de solidarité et d’entraide. Depuis 2012, je suis président-fondateur de Nuevo Destino, une association humanitaire active au Honduras qui scolarise, nourrit et soigne plus de 250 enfants chaque année. Une partie des honoraires perçus par AURA PATRIMOINE est systématiquement reversée à ce projet, que je développe en parallèle.
Mes valeurs essentielles sont le travail, la transparence et la bienveillance. Ces valeurs guident toutes mes décisions professionnelles et personnelles, garantissant ainsi à mes clients un accompagnement de qualité, véritablement sincère et humain.
AU SERVICE DE MES CLIENTS
Passionné par mon métier, mon objectif premier est de créer une relation durable, authentique et de confiance avec chacun de mes clients. Je m’efforce constamment d’être disponible, réactif et transparent dans toutes mes démarches, afin que vous puissiez prendre sereinement les meilleures décisions pour votre patrimoine et votre avenir financier.
Que vous souhaitiez protéger vos proches, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, diversifier vos investissements ou simplement mieux structurer votre patrimoine immobilier, je suis là pour vous guider efficacement à chaque étape clé.
En choisissant de travailler avec moi, vous bénéficiez non seulement d'une expertise reconnue, mais aussi d’un accompagnement personnel, bienveillant et entièrement dédié à votre réussite patrimoniale.
Au plaisir d'échanger avec vous et d’avancer ensemble vers vos objectifs patrimoniaux !
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