François RODRIGO, Expert en Conseil Patrimonial
QUI SUIS-JE ?
Je suis François RODRIGO, Expert en conseil patrimonial, président du cabinet de conseil en investissements financiers AURA PATRIMOINE.
Je m’engage à vous proposer des investissements performants et vous fournir un accompagnement sur-mesure, transparent, fondé sur une relation de confiance durable.
MA MÉTHODOLOGIE ET COMMENT JE TRAVAILLE ?
Je vous propose deux niveaux d’accompagnement, selon vos besoins et la complexité de votre situation :
- Le Bilan Patrimonial : idéal pour placer votre épargne disponible, optimiser votre fiscalité et mettre en place une stratégie cohérente d’investissements sur le long terme.
- L’Audit Patrimonial : mission plus approfondie, adaptée aux situations plus techniques, évolutives ou à forts enjeux (fiscaux, successoraux, immobiliers, familles recomposées, gros revenus, chef d’entreprise, etc.).
Ces deux missions suivent une méthodologie rigoureuse et similaire :
- Analyse complète de votre situation : potentiel de votre patrimoine, actifs disponibles, revenus, fiscalité, situation familiale, investissements déjà réalisés, etc.
- Remise de trois documents : recommandations de placements et d’investissements sur-mesure, rapport patrimonial détaillé et plan d’action sur le long terme,
- Durée : entre 3 et 5 semaines, selon la profondeur des analyses à mener.
COMPÉTENCES ET ACCRÉDITATIONS
Diplômé de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine (AUREP), référence incontournable en France en gestion patrimoniale, je suis également certifié par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et inscrit à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 23006277. Je suis également membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF).
Fort d’une solide expérience dans le milieu de l'audit et du conseil, je possède une expertise technique dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale : gestion privée, stratégie fiscale, prévoyance, courtage en assurance-vie, investissements immobiliers.
Mon approche repose sur une écoute attentive et bienveillante de vos besoins, une analyse rigoureuse de votre situation patrimoniale et financière, ainsi que sur la compréhension approfondie de vos objectifs personnels et familiaux. Mon ambition est de vous accompagner dans le temps sur des préconisations stratégiques concrètes, pertinentes et efficaces.
SUR LE PLAN PRIVÉ
Mon engagement personnel va au-delà de mes missions professionnelles : je suis profondément attaché à des valeurs humaines de solidarité et d’entraide.
Je suis président-fondateur de Nuevo Destino, une association humanitaire qui intervient au Honduras depuis 2013 et qui scolarise, nourrit et soigne plus de 250 enfants chaque année.
Une partie des honoraires perçus par AURA PATRIMOINE est systématiquement reversée à ce projet.
Mes principales valeurs sont le travail, la rigueur et la transparence. Ces valeurs guident toutes mes décisions professionnelles et personnelles, garantissant ainsi à mes clients et leur patrimoine un accompagnement de qualité, véritablement humain, tourné ne l'oublions pas vers le résultat.
AU SERVICE DE MES CLIENTS
Passionné par mon métier, mon objectif premier est de créer une relation durable, authentique et de confiance avec chacun de mes clients. Je m’efforce constamment d’être disponible, réactif et transparent dans toutes mes démarches, afin que vous puissiez prendre sereinement les meilleures décisions pour votre patrimoine et votre avenir financier.
Que vous souhaitiez investir, protéger vos proches, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, diversifier vos investissements ou simplement mieux structurer votre patrimoine immobilier, je suis là pour vous guider efficacement à chaque étape clé.
En choisissant de travailler avec moi, vous bénéficiez non seulement d'une expertise reconnue, mais aussi d’un accompagnement personnel, bienveillant et entièrement dédié à votre réussite patrimoniale.
Au plaisir d'échanger avec vous et d’avancer ensemble vers vos objectifs patrimoniaux !
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