Audit patrimonial dans le Finistère et à distance : un service sur-mesure pour optimiser votre patrimoine

Qu’est-ce que l’Audit Patrimonial ?

Un audit patrimonial est une démarche approfondie et structurée visant à établir une cartographie claire, complète et précise de votre patrimoine.

Cette analyse approfondie est obligatoirement accompagnée de recommandations concrètes et personnalisées pour vous aider à réorganiser, sécuriser et optimiser efficacement votre patrimoine, identifier les placements financiers adaptés et vous guider dans les décisions stratégiques à court, moyen et long terme.

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Pour qui est destiné l’Audit Patrimonial ?

L’audit est destiné à toute personne souhaitant optimiser la gestion de son patrimoine, sécuriser son avenir financier et celui de ses proches sur le long terme.

L’audit patrimonial s’adresse en priorité aux personnes possédant déjà un patrimoine immobilier ou financier significatif, ayant des problématiques familiales complexes (volonté d'optimiser la transmission, la succession, protection du conjoint survivant et de la famille, etc.), ou encore des enjeux fiscaux importants (optimisation fiscale, défiscalisation).

Ce service convient particulièrement aux investisseurs qui souhaitent s'inscrire dans une logique de long terme et construire un patrimoine solide, sécuriser leur avenir financier et anticiper les différentes étapes clés de leur vie patrimoniale.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'une mission très complète, sur-mesure.

Audit patrimonial dans le Finistère et à distance

Pourquoi réaliser un Audit Patrimonial ?

Réaliser un audit patrimonial vous permet de :

Optimiser et faire fructifier votre patrimoine de manière sécurisée et durable,
Identifier clairement les leviers d’optimisation fiscale pour réduire votre imposition légalement,
Protéger efficacement votre famille par des stratégies matrimoniales, successorales et de prévoyance adaptées,
Prendre des décisions éclairées et sereines en matière d’investissements financiers, immobiliers ou placements diversifiés.

Pourquoi faire appel à moi pour votre Audit Patrimonial ?

En tant qu'expert en conseil patrimonial, diplômé, certifié et contrôlé (AUREP, AMF, CNCEF), j’offre un accompagnement unique, combinant expertise technique et bienveillance. Contrairement à de nombreux cabinets ou banques privées, je suis totalement indépendant, ce qui garantit des préconisations objectives, transparentes et sur-mesure. Mon approche humaine et rigoureuse vous permet de comprendre chaque recommandation et de maîtriser pleinement vos choix patrimoniaux.

Je vous explique clairement mes stratégies et je transforme la complexité des sujets financiers en actions simples et logiques. Grâce à mon accompagnment, vous exploiterez pleinement et sereinement le potentiel de votre patrimoine !

Quels sont les bénéfices concrets de mon Audit Patrimonial ?

En investissant dans un audit patrimonial avec AURA PATRIMOINE, vous investissez tout d'abord en vous et bénéficiez :

D'une analyse approfondie et détaillée de votre situation actuelle

Capacité d’épargne, placements financiers existants, patrimoine immobilier, niveau d’endettement,

De recommandations chiffrées et pragmatiques, accompagnées d’un plan d’action concret

Quoi faire, pourquoi le faire, comment le faire, quand le faire, auprès de qui ou avec qui le faire,

De simulations précises de rentabilité de vos placements (assurance

Vie, plan épargne retraite, SCPI, produits financiers, immobiliers locatifs, etc.) sur différents horizons temporels,

Accompagnement

Sur mesure, adapté à votre profil et à vos objectifs spécifiques.

Les étapes

Processus détaillé de votre Audit Patrimonial :

La mission d'audit patrimonial se déroule en six étapes :

Prise de rendez-vous en ligne ou par mail

Vous réservez un appel découverte via mon calendrier partagé ou par mail. Nous échangeons ensemble une quinzaine de minutes pour voir si je suis la bonne personne pour répondre à vos besoins, sinon je vous réoriente. Si c’est le cas, nous fixons un premier rendezvous en ligne !

Collecte d'informations

Je vous envoie une petite liste d’informations à me communiquer. Cette étape est nécessaire pour effectuer une étude efficace de votre situation et vous apporter le plus de valeur possible dans mes recommandations.

Analyse de données

J’étudie votre situation, vos objectifs personnels et financiers pendant une dizaine de jours puis je vous envoie un document que nous parcourrons ensemble lors de notre premier rendezvous (votre cartographie).

Premier rendez-vous, compréhension des objectifs

Nous échangeons ensemble sur ce document et je vous pose des questions complémentaires pour vérifier que j’ai bien compris vos besoins. Ce temps d’échange est très important pour moi, mon but est de vous fournir les conseils les plus personnalisés et adaptés à votre situation.

Analyse approfondie

Grâce à l'ensemble des informations transmises, j’étudie tous les aspects de votre situation patrimoniale (financiers, fiscaux, matrimoniaux, sociaux, prévoyance). Je travaille en parallèle sur différentes simulations et modélisations de restructuration de votre patrimoine en fonction des besoins et objectifs identifiés.

Deuxième rendez-vous, présentation d'audit et recommandations chiffrées

Je vous présente les deux rapports et les solutions préconisées. Nous en discutons ensemble. Vous êtes libre de suivre ou non mes conseils et de me renouveler votre confiance pour la mise en place du plan d’action.

Optimiser votre patrimoine avec Aura Patrimoine

Tarifs clairs et transparents

Audit patrimonial pour une personne seule : 387€ HT (464,40€ TTC).
Audit patrimonial pour un couple avec ou sans enfants : 554€ HT (664,40€ TTC).

Mon engagement est concret : mes recommandations doivent générer au minimum le triple de mes honoraires, avec une garantie satisfait ou remboursé sans conditions.

Limites de l’Audit Patrimonial :

Un audit patrimonial est un diagnostic très précis de votre situation accompagné d'une stratégie claire, mais il nécessite votre engagement pour la mise en œuvre effective des recommandations. J'espère que vous me renouvellerez votre confiance pour vous accompagner dans cette démarche, mais ce n'est pas obligatoire. Certaines recommandations sont rapides à mettre en place, d’autres plus longues. Certaines concerneront la mise en place d’investissements, d’autres la rédaction de documents juridiques pour mieux vous protéger, cela dépendra vraiment de votre situation et de vos besoins. Cette mission est sur-mesure !

Vous voulez en savoir plus sur les modalités de facturation et le contenu de la mission ?

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Comment prendre rendez-vous ?

Réservez facilement votre premier rendez-vous découverte en cliquant sur le lien vers mon calendrier partagé. Lors de cet échange, nous évaluerons ensemble comment l’audit patrimonial peut concrètement répondre à vos attentes.

Réserver mon rendez-vous découverte

Téléchargez gratuitement le Guide de l’Audit Patrimonial :

Pour mieux comprendre cette mission et son potentiel, téléchargez dès maintenant mon guide détaillé de l'audit patrimonial. Ce document vous explique toutes les étapes de l’audit patrimonial ainsi que les bénéfices concrets que vous pouvez en attendre. Cette présentation est détaillée mais simple et visuelle.

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