AURA PATRIMOINE, conseil en investissements et stratégie patrimoniale

Le Bilan Patrimonial s’adresse à toute personne qui souhaite investir et développer son patrimoine, qu’il soit en phase de constitution, de stabilisation ou de transmission. Le Bilan Patrimonial se présente sous la forme d'un diagnostic structuré qui permet de mettre en place une stratégie de gestion patrimoniale efficace sur le long terme. Il se concentre sur l’analyse de deux piliers essentiels de votre patrimoine : le volet économique et financier et le volet fiscal. Trois documents sont remis à l'issue de la mission : recommandations de placements et d’investissements sur-mesure, rapport du bilan patrimonial détaillé et plan d’action sur le long terme.

L’Audit Patrimonial est une mission plus approfondie, adaptée aux situations plus techniques, évolutives ou à forts enjeux (fiscaux, successoraux, immobiliers, familles recomposées, gros revenus, chef d’entreprise, etc.). Il s’adresse aux personnes ou familles qui désirent une analyse détaillée et des solutions sur-mesure. Il se concentre sur l'analyse de cinq piliers essentiels de votre patrimoine : volet économique et financier et volet fiscal comme pour le bilan patrimonial, mais aussi la partie civile, sociale et surtout successorale. Trois documents sont également remis à l'issue de la mission : recommandations de placements et d’investissements sur-mesure, rapport d'audit patrimonial détaillé et plan d’action sur le long terme.

Suivi exclusif, approfondi et personnalisé autour de problématiques complexes (bilan retraite, transmission d'entreprise, structuration d'un patrimoine immobilier conséquent, planification successorale avancée, etc.).