AURA PATRIMOINE, EXPERTISE EN CONSEIL PATRIMONIAL
Parce que votre patrimoine mérite le meilleur, AURA PATRIMOINE vous accompagne avec une approche sur-mesure pour investir votre épargne et optimiser durablement vos actifs.
Je vous propose trois types de prestation en fonction de vos besoins et de votre situation :
Pour investir, optimiser sa fiscalité et définir une stratégie patrimoniale performante dans la durée.
Mission approfondie, vision à 360°, pour investir, optimiser sa fiscalité et intégrer l’ensemble des dimensions patrimoniales (volet social, civil, familial, succession, etc.).
Accompagnement continu sur vos enjeux stratégiques et gestion de votre patrimoine dans sa globalité : fiscalité, allocation d’actifs avancée, restructuration, transmission, organisation successorale, etc.
Mes clients me sollicitent pour trois raisons principales :
- Investir leur épargne disponible,
- Réallouer d’anciens placements peu performants,
- Bénéficier d’un accompagnement patrimonial durable et sur-mesure.
Selon leurs besoins, je réalise un bilan ou un audit patrimonial. Cette étape essentielle me permet de comprendre leurs enjeux patrimoniaux, afin de leur proposer ensuite des recommandations claires, des solutions d’épargne adaptées et un plan d’action structuré.
Mes services
Mon expertise se décline en plusieurs services clés
Une promesse concrète, unique et garantie
Recevez sous 3 à 5 semaines des recommandations de placements et d'investissements sur mesure, accompagnées d'une analyse patrimoniale détaillée et d'une stratégie claire pour développer durablement votre patrimoine.
Dès notre premier échange, nous définissons un objectif commun : faire grandir votre patrimoine dans la durée, grâce à des conseils personnalisés et des opportunités d’investissement exclusives, rigoureusement sélectionnées pour leur performance et leur potentiel.
Mes recommandations doivent générer au minimum le double de mes honoraires, avec une garantie satisfait ou remboursé sans aucune condition, ni complexité !
Optez pour l'accompagnement d'un professionnel expérimenté et certifié et découvrez dès maintenant comment structurer, protéger et valoriser votre patrimoine avec sérénité.
Partenaires et solutions
s'entourer des meilleurs du secteur
À l’issue de l'analyse patrimoniale, je vous propose des recommandations sur mesure : solutions d’épargne et d’investissements, conseils d’optimisation fiscale, etc.
Je travaille en architecture ouverte avec plusieurs acteurs de renom, réputés pour la qualité et la performance de leurs solutions. Vous pourrez constater par vous-même la solidité et l’historique de leurs rendements dans les documents que je vous transmettrai.
Plus concrètement, cela signifie que je dispose d’un large panel de solutions et de placements financiers hauts de gamme. Je ne suis pas limité ou influencé en termes de conseils en investissements.
Je peux également être amené à travailler avec d'autres professionnels du secteur financier en fonction des problématiques rencontrées (experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires, agents immobilier, courtiers, etc.).
AURA PATRIMOINE en quelques chiffres
domaines clés couverts : placements financiers, fiscalité, immobilier, retraite, transmission, succession, chef d'entreprise, etc.
partenaires de confiance en France et en Europe.
heures de de formation en gestion de patrimoine, fiscalité et juridique (AMF, AUREP, DDA, ORIAS, etc.)
Objectif de rendement au minimum égal au double de mes honoraires sur les 18 premiers mois, Satisfaction garantie
Qui sont mes clients ?
Particuliers et familles
Chefs d'entreprise
Associations
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