Exemple de simulation · données fictives
AURA PATRIMOINE
Conseil en investissements financiers
Diagnostic patrimonial en ligne

Calculez votre Indice deBien-Être Patrimonial

Où en êtes-vous vraiment avec votre patrimoine ? Avez-vous une stratégie ? Êtes-vous sur la bonne voie, bien accompagné(e), pourriez-vous faire mieux ? Cinq minutes suffisent pour le savoir. Votre Indice de Bien-Être Patrimonial ne mesure pas la performance de votre gestion. Il mesure si vous êtes à l'aise avec votre situation, et repère vos marges de progression.

Vous envisagez de faire appel à un conseiller en investissements financiers, ou vous voulez simplement savoir où vous en êtes ? Dans les deux cas, ce diagnostic est fait pour vous.

Un patrimoine ne se résume pas à des chiffres. Derrière lui, il y a une personne, une famille, des projets, une histoire. La méthode AURA part de ce principe. Nous commençons par analyser ensemble vos objectifs personnels et financiers, pour ensuite établir la stratégie patrimoniale adaptée à VOTRE situation. Une fois que nous avons écrit votre stratégie, nous choisissons ensemble les enveloppes et les supports d'investissement qui répondent à votre exigence de gestion, de performance et de sécurité.

Ce questionnaire, nourri par les meilleures pratiques de la gestion patrimoniale et un brin de finance comportementale, vous permettra d'y voir plus clair et vous donnera de nombreuses pistes de réflexion intéressantes. Une très bonne première approche pour se situer sur l'échelle du bien-être patrimonial, que j'utilise avec tous mes clients.

« La loi m'oblige à vous connaître. Ma méthode a pour objectif de vous comprendre. »

Un formulaire simple et non intrusif. Vous cochez des cases, rien à rédiger, aucun document à préparer. Des ordres de grandeur suffisent.
Un premier résultat immédiat. Votre indice sur 100, la lecture de vos six dimensions patrimoniales, et les points que la plupart des personnes laissent de côté sans le savoir.
Un rapport détaillé, offert. Je prépare moi-même l'analyse complète de vos réponses et je vous l'adresse par email. Sans frais, sans engagement.

Un mot sur la confidentialité, parce qu'elle compte. Vos réponses restent entre vous et le cabinet, tenu par un professionnel réglementé (ORIAS n°23006277). Aucune question intrusive, des ordres de grandeur suffisent, et rien n'est jamais transmis à des tiers, conformément au RGPD.

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Votre Indice de
Bien-être Patrimonial

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Voici ce qui mérite votre attention en premier

Un éclairage éducatif, fondé sur les grands principes de la gestion de patrimoine. Il ne remplace pas un conseil personnalisé, qui demande une étude complète de votre situation.

La suite vous appartient
Presque tout se travaille
Un indice n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. La finance comportementale me l'a appris, nos décisions d'argent sont humaines avant d'être techniques, et c'est précisément pour cela qu'elles peuvent s'améliorer. Une épargne qui dort se remet au travail, une protection absente se met en place, une fiscalité subie s'allège, une transmission s'organise. Ce travail porte un nom, le bien-être patrimonial. Faire progresser ensemble votre situation et la tranquillité qu'elle vous procure. Quoi que vous décidiez ensuite, le rapport offert vous sera utile. Il vous appartient, comme vos réponses.
Votre rapport détaillé, offert

Recevez le rapport détaillé de vos réponses

Vous venez d'obtenir votre Indice de Bien-Être Patrimonial. Votre rapport détaillé va bien plus loin, chaque dimension y est analysée, vos priorités sont expliquées, et des pistes adaptées à votre situation sont proposées. Je le prépare moi-même et je vous l'adresse par email dans les prochains jours. Il est offert, sans engagement.

Merci, c'est noté.

Votre rapport personnalisé arrive par email.
Et si vous préférez en parler de vive voix, l'entretien découverte de 30 minutes vous est offert, sans engagement.

Mode test, aucun envoi n'est encore configuré. Votre diagnostic est enregistré sur cet appareil, et vous pouvez le transmettre directement.

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AURA PATRIMOINE
Conseiller en investissements financiers · ORIAS n°23006277 · CNCEF
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Ce diagnostic et l'analyse qui l'accompagne ont une vocation strictement éducative et informative. Ils ne constituent ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers, lesquels exigent une étude complète de votre situation dans le cadre d'une lettre de mission. Les investissements présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données personnelles : traitement destiné à la préparation de votre analyse et de l'accompagnement éventuel, jamais transmises à des tiers ; droits d'accès et de suppression sur simple demande à contact@aura-patrimoine.fr.